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1、通過公司的專業(yè)化培訓，為個人客戶群體提供專業(yè)化顧問式財務風險服務；按時完成公司交辦的工作任務，并輔導轄下成員開拓市場及維護客戶
2、結合客戶的整體財務狀況和風險承受能力，為其制定全面而個性化的財務規(guī)劃方案，包括投資策略，稅務規(guī)劃等。
3、根據客戶需求，為其設計和規(guī)劃個性化，綜合化的養(yǎng)老方案，解決退休后理財，保險問題。
4、為客戶鏈接養(yǎng)老資源，醫(yī)養(yǎng)結合的養(yǎng)老社區(qū)，為客戶提供全面的養(yǎng)老服務規(guī)劃